Arbejd i projekter

Et projekt samler en sags dokumenter, de personer der arbejder på den, og de regler, dokumenterne anonymiseres efter. Projektet følger organisationens indstillinger, indtil du ændrer noget, og kun det, du ændrer, gælder for projektet alene.

Projektoversigten

Under Projects i menuen til venstre ser du dine projekter. Siden Projects viser dem alle med antal dokumenter, status og seneste aktivitet.

Lukkede projekter ligger samlet under Closed i menuen. På oversigten ser du dem med Show closed.

Projektoversigten med tre projekter, hvoraf det ene er lukket.

Opret et projekt

Klik på ud for Projects i menuen eller på New project på oversigten. Projektet oprettes med det samme, og navnefeltet er klar: skriv sagens navn, og tryk Enter.

Du kan altid omdøbe projektet senere med blyanten ud for navnet.

Et nyt projekt med navnefeltet åbent til redigering.

Upload til projektet

Dokumenter, du uploader fra projektets side med Upload documents eller ved at trække dem ind på listen, havner i projektet og anonymiseres med projektets indstillinger.

Listen fungerer ligesom All documents, med de samme statusser og handlinger.

Et projekt med en uploadet lejekontrakt, der er klar til gennemsyn.

Projektets indstillinger

Under Project Settings tilpasser du, hvordan projektets dokumenter anonymiseres: kategorier, generelle indstillinger, review-tærskler og workflows.

Alt, du ikke ændrer, følger organisationens standard, også hvis standarden ændres senere. Kolonnen Set by viser, hvor hver indstilling kommer fra: “Organisation” eller “Project”. Med Use defaults vender en indstilling tilbage til standarden.

Projektets indstillinger, hvor kategorien COMPANY er slået til for projektet alene og markeret “Project”.

Giv kolleger adgang

Under Members giver du kolleger fra din organisation adgang til projektet: vælg en person og en rolle, og klik på Add.

Member uploader, gennemser, godkender og downloader projektets dokumenter.
Owner kan desuden ændre projektets indstillinger og medlemmer, og om projektet er åbent eller lukket.
Den, der opretter projektet, bliver ejer. Et projekt har altid mindst én ejer.

Projektets medlemmer med Maja Holm som ejer og feltet til at tilføje en kollega.

Luk projektet

Når sagen er færdig, lukker du projektet fra menuen … øverst til højre med Close project.

Dokumenterne kan stadig åbnes og downloades, men intet i projektet kan ændres, før det genåbnes med Reopen project i samme menu.